JE SUIS UN PARTICULIER
J'organise mon patrimoine
Je souhaite créer un patrimoine équilibré, diversifié, profitant des différents secteurs économiques avec un risque maitrisé.
J’ai un patrimoine et je suis déçu de ses performances !
Mes besoins ont évolué et mes placements ne sont plus adéquation.
La Financière d’Uzès vous répond via un bilan patrimonial pour redéfinir vos moyens et les ajuster à vos besoins.
Nous vous préconisons des modifications et une réorganisation de vos placements via les bonnes enveloppes : Assurance-Vie, PEA, PEA PME, Contrat de capitalisation, PERP , …
Redéfinir votre allocation d’actifs en diversifiant vos investissements pour que votre patrimoine résiste aux aléas économiques et vous apporte de la sérénité.
Votre Gérant Privé, expert des marchés financiers, aidé de notre ingénieur patrimonial, vous accompagnent sur le long terme, dans une relation de confiance. Notre travail ne s’arrête pas à la préconisation. Nous mettons tout en œuvre pour vous assurer une gestion pérenne et de qualité.
Les services offerts par la Financière d’Uzès :
Bilan / préconisation / mise en application / adaptation / diversification / performances / convictions / conseils / réactivité / performances